1、全面負責管轄區域的投資咨詢，產品分析與講解，參與客戶市場產品宣傳和演說活動；
2、負責管轄區域所有理財經理的專業培訓，提升理財經理的整體水平和專業度，確保所有理財經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用；
3、負責協助管轄區域內理財經理對客戶的產品交叉銷售，合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃；協助理財經理完成約見后的商談工作，提高產品的銷售成功率；
4、研究管轄區域高凈值客戶的綜合理財需求，與培訓團隊進行配合，定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導，最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構，也就是客戶能體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務；
5、上級領導安排的其他工作。
任職要求：
1、經濟、金融、管理類專業統招本科以上學歷；
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗；
3、熟悉宏觀經濟分析方法，掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響；
4、熟悉基金、信托、債券、PE等金融產品的原理、要素及賣點；
5、通過證券從業資格考試（基礎+基金）或者基金銷售考試；
6、持有金融理財師（AFP）/國際金融理財師（CFP）/國家理財規劃師（ChFP）證書或通過特許金融分析師（CFA）2級考試的優先考慮。
