1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率，維護良好健康的客戶關系；4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務；5、根據業務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發，主動、積極地為客戶提供各類理財產品；6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客戶。任職要求:1、具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業本科或以上學歷；2、形象氣質佳，五年以上金融行業工作經驗；3、二年以上高端客戶關系經理或銷售經理經驗，具有和高端人士交往的經驗和能力；4、有較強的學習能力和工作責任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導與激勵；5、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先；6、擁有相關證券從業資格、AFP、CFP、CFA或CPA等相關執業證書者優先考慮。
