1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率,維護良好健康的客戶關系;4、通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務;5、根據業務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品;6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發潛在有效客戶。任職要求:1、具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業本科或以上學歷;2、形象氣質佳,五年以上金融行業工作經驗;3、二年以上高端客戶關系經理或銷售經理經驗,具有和高端人士交往的經驗和能力;4、有較強的學習能力和工作責任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導與激勵;5、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;6、擁有相關證券從業資格、AFP、CFP、CFA或CPA等相關執業證書者優先考慮。