1、全面負責中高端客戶的開發工作，基于公司營銷支持，找到公司需要的客戶，向客戶傳遞公司服務和理念并促成客戶認可公司及其服務。
2、依托總部專家投資顧問的指導，在總部發布的投資策略、投資組合報告范圍內，為客戶提供投資咨詢服務；
3、配合營銷團隊積極拓展客戶，不斷舉辦各類投資報告、理財講座等活動；
4、保持與客戶及銀行的溝通聯系，為客戶提供金融分析軟件等服務；
5、為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢，全力宣傳、推廣公司各類理財產品；
6、完成公司交辦的其他任務。
任職要求：
1、中專以上學歷，專業不限，男女不限。
2、1年以上客戶管理經驗、具備金融行業從業經驗或金融產品營銷經驗者優先。
3、熟悉金融產品，獲得基金、證券、理財師、期貨從業資格證者優先。
4、具有很好的客戶服務意識，曾任或現任銀行私人銀行部經理、信托公司客戶經理、證券公司經紀人、保險代理人等職位者優先考慮。
5、具備極強的紀律性、執行貫徹能力和團隊協作精神，對工作要以熱情、誠信、勤奮、有責任心的態度，并能夠承受一定的工作挑戰和壓力。
