公司的主要股東為杭州市金融投資集團和摩根士丹利(Morgan?Stanley)，另有浙江新安化工集團股份有限公司、杭州市財開投資集團公司、浙江大學、西子電梯集團有限公司等優秀法人股東。外方股東的加入，使公司在合規、風險管理和項目資源等方面獲得全球性資源支持。
公司以機構投資者為主要客戶，對產業擴張、整合和購并中的價值落差進行深度挖掘和產品組合服務；對貨幣市場和資本市場產品進行邊緣性的創新，提供滿足市場需求的新型產品和服務。為客戶提供持續的個性化的金融產品和服務，形成對創新性邊緣衍生產品進行大規模創造和復制的能力，從而成為在上述領域具有鮮明專業特征的專業信托投資公司。
人力資源是達到上述目標的保障。因而公司建立了優秀的管理團隊和完備的管理體制，通過切實有效的激勵機制和富有彈性的制度安排推動業務創新，借助外方股東多年領跑全球金融市場的經驗與資源，并以全球的視野來對待并開發人力資源。公司建立了優秀的管理團隊和完備的管理體制，通過切實有效的激勵機制和富有彈性的制度安排推動業務創新，促進人才的競爭和流動，以創新來占據中國信托業的制高點。
公司總部位于杭州，目前在相關業務團隊覆蓋上海、北京等地區。
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